Cos'è il Contract Trading? Tutto quello che deve sapere

Il trading di criptovalute ha subito cambiamenti fondamentali rispetto al periodo iniziale, che si concentrava esclusivamente su approcci buy-and-hold (HODL). Lo sviluppo del mercato ha spinto i trader a cercare tecniche innovative per migliorare i propri guadagni, ridurre i rischi e aumentare l’efficacia dell’esecuzione degli scambi.

La differenza principale tra il trading spot e il trading di contratti diventa evidente attraverso le loro caratteristiche operative, perché il trading di contratti consente agli utenti di scommettere sui movimenti dei prezzi di mercato invece di essere proprietari di token digitali. I trader esperti trovano interessante il trading di contratti perché i suoi strumenti consentono loro di implementare strategie di vendita allo scoperto, di leva finanziaria e sistemi di copertura.

La guida offre una panoramica completa del trading di contratti crittografici, inclusi approfondimenti essenziali riguardanti concetti di base, elenchi di piattaforme e strategie necessarie di gestione del rischio. Discute anche gli approcci strategici di integrazione tra i metodi di trading spot e i processi di trading dei contratti per ottenere risultati migliori.

Cos’è il trading di contratti?

Le persone che vogliono l’esposizione al Bitcoin price attraverso la proprietà virtuale ma non vogliono detenere BTC possono considerare le sue caratteristiche di trading di contratti. Attraverso il suo meccanismo operativo, la piattaforma di trading di contratti consente ai partecipanti al mercato di speculare sui prezzi senza detenere beni fisici. Il trading di contratti è una strategia di investimento diversa dal trading spot grazie alla sua capacità di produrre profitti dai rialzi e dai ribassi del mercato attraverso il suo meccanismo di trading.

Comprendere i derivati cripto: futures, contratti perpetui e opzioni

I mercati finanziari tradizionali utilizzano ampiamente i derivati per consentire il trading, poiché i futures del mercato azionario hanno stabilito i loro principi nella finanza tradizionale. A differenza dei mercati tradizionali, il mercato delle criptovalute considera il trading di derivati come un approccio distinto e in rapida evoluzione. Il vantaggio dell’utilizzo di derivati per i trader include la possibilità di fare trading in modo flessibile e ottenere un potenziale aumento dei profitti e l’indipendenza dalla direzione del mercato.

Contratti futures: prevedere i prezzi futuri

Gli accordi finanziari che vincolano un acquirente o un venditore all’acquisto o alla vendita di un bene in una data futura predeterminata ricevono un prezzo specifico. I trader che oggi si occupano di contratti cripto possono concordare l’acquisto di BTC a 50.000 dollari in un mese specifico in futuro, indipendentemente dalle fluttuazioni di prezzo prima della data di regolamento.

Contratti perpetui: trading continuo di futures

Il mercato delle criptovalute presenta contratti perpetui, che i trader chiamano “perps”, come caratteristica distintiva. I contratti futures tradizionali differiscono dai contratti perpetui perché non hanno date di scadenza. Questi accordi utilizzano protocolli di tasso di finanziamento che bilanciano i loro prezzi con il valore di mercato corrente dell’attività sottostante.

Il tasso di finanziamento modifica la sua posizione di conseguenza quando i trader favoriscono posizioni corte (scommesse sul calo dei prezzi) durante le previsioni di mercato dell’aumento del prezzo del Bitcoin. Il meccanismo di determinazione dei prezzi di questo sistema controlla lo sviluppo delle principali differenze di prezzo.

Le strategie di trading delle criptovalute hanno subito cambiamenti fondamentali rispetto al periodo iniziale, che si concentrava esclusivamente su approcci buy-and-hold (HODL). Lo sviluppo del mercato ha portato i trader a cercare tecniche innovative per migliorare i loro guadagni, ridurre i rischi e migliorare l’efficacia dell’esecuzione degli scambi.

Trading di opzioni: partecipazione strategica al mercato

Le opzioni danno agli investitori il diritto di acquistare o vendere un’attività attraverso i loro contratti, anche se gli impegni di trading rimangono volontari. Il mercato ha due gruppi fondamentali di categorie di opzioni.

• Opzioni call: utilizzate quando si prevede un aumento del prezzo dell’asset.
• Opzioni put: utilizzate quando si prevede un calo del prezzo.

I trader esperti scelgono il trading di opzioni per l’ampia gamma di possibilità di implementazione per le strategie di copertura del rischio e massimizzazione del profitto.

Vantaggi chiave del trading di contratti in criptovaluta

Il trading di contratti in criptovaluta crea diverse opportunità di mercato che consentono ai trader di ottenere profitti in diverse condizioni di mercato. Inoltre, fornisce loro risorse per la gestione del rischio, ampliando al contempo il loro universo di attività. Il fascino del trading di contratti include opzioni per accettare approcci di trading conservativi e ad alto rischio. Di seguito sono riportati alcuni vantaggi chiave.

Opportunità di profitto nei mercati in rialzo e in ribasso

Il trading di contratti consente ai trader di guadagnare sia nelle tendenze di mercato in rialzo che in quelle in ribasso. I guadagni dei trader derivanti dal trading spot esistono esclusivamente dagli aumenti di prezzo, mentre il trading di contratti consente agli utenti di stabilire posizioni sia lunghe che corte.

Il bitcoin ha attualmente un valore di 40.000 dollari e i trader che cercano di prevedere il suo aumento a 50.000 dollari possono stabilire una posizione lunga. Il mercato mostra un’aspettativa di prezzo di 30.000 dollari per i trader che vogliono stabilire posizioni corte. La combinazione del trading di contratti consente ai trader di mantenere un accesso costante al trading sia nei movimenti di prezzo al ribasso che al rialzo.

Leva finanziaria: espansione dell’esposizione al mercato

Grazie alla leva finanziaria, i trader possono controllare posizioni più grandi attraverso depositi di capitale limitati. La leva finanziaria massima possibile su alcune borse di criptovaluta consente agli utenti di trasformare 100 dollari in un’operazione equivalente a 10.000 dollari.

L’applicazione della leva finanziaria crea notevoli opportunità di profitto, ma rende gli investimenti molto più rischiosi. La posizione di un trader è esposta a un alto rischio di liquidazione perché i movimenti del mercato possono creare perdite in rapida accelerazione. I trader professionisti implementano ordini di stop loss per salvaguardare il loro capitale da gravi perdite finanziarie.

Gestione del rischio attraverso la copertura

Lo scopo principale del trading di contratti va oltre il mero profitto, perché i trader lo utilizzano per proteggere i propri investimenti dal rischio. I contratti consentono ai trader di attuare strategie di copertura che indeboliscono l’impatto del mercato sui loro asset.

Gli investitori tradizionali che possiedono Bitcoin possono utilizzare contratti short invece di vendite dirette quando si aspettano diminuzioni temporanee dei prezzi. Quando i prezzi diminuiscono, i profitti ottenuti attraverso posizioni short lavorano insieme alle perdite per proteggere il valore di investimento del portafoglio. Il successo del trading dipende in larga misura dall’attuazione di strategie di mitigazione del rischio adeguate e ben strutturate.

Ampliare l’accesso al mercato

Attraverso il suo meccanismo, il trading di contratti consente ai trader di operare su numerosi mercati, mentre il trading spot richiede l’effettiva acquisizione di asset. Gli utenti del trading di contratti possono speculare su mercati che coinvolgono Bitcoin, Ethereum, varie criptovalute alternative, materie prime e azioni rappresentate come token.

Alcune piattaforme di trading attualmente consentono agli investitori di utilizzare le criptovalute per contratti collegati ad attività che coinvolgono elementi come oro, azioni Tesla e prodotti petroliferi. Attraverso il trading di contratti, la diversificazione del portafoglio rimane realizzabile senza la proprietà di materie prime o azioni reali, ampliando ulteriormente l’accesso al mercato per gli investitori con diverse capacità finanziarie.

Aspetti fondamentali del trading di contratti

Il trading di contratti si compone di tre parti essenziali, che includono il trading di futures, margini e opzioni, che devono essere esaminate per una piena comprensione. Queste piattaforme di trading aumentano la flessibilità, offrono capacità di leva finanziaria e funzioni di gestione del rischio ai trader, sebbene presentino le principali sfide che i trader devono padroneggiare.

Trading di futures: previsione dei movimenti di mercato

Il trading di futures consente ai trader di anticipare i costi futuri delle attività prima di bloccare gli accordi di acquisto o vendita attraverso tassi preselezionati e date di scadenza programmate.

La procedura del trading di futures dipende dalla previsione del prezzo degli asset attraverso accordi di acquisto o vendita di asset con tassi predefiniti che scadono in date specifiche.

Ad esempio:

• Un trader prevede che il valore futuro del Bitcoin sarà di 50.000 $, anche se la criptovaluta oggi rimane a 40.000 $.
• Il trader stipula un contratto futures a 40.000 $ per un periodo prolungato.
• Il trader si assicura i profitti in base all’aumento di prezzo tra l’attuale valore di mercato del Bitcoin di 40.000 $ e 50.000 $ alla scadenza.

Con il trading di futures, i trader possono scegliere tra posizioni lunghe e corte poiché possono operare verso aumenti o diminuzioni del prezzo di mercato. I contratti futures forniscono un’eccellente adattabilità al mercato perché si adattano a diverse situazioni di trading.

Applicazione pratica dei cripto-futures

Gli individui che negoziano futures su Bitcoin sulle piattaforme Binance, Bybit e CME Group possono prevedere le variazioni di prezzo del BTC invece di detenere asset Bitcoin reali.

• Contratti trimestrali vs. perpetui: i contratti futures tradizionali hanno date di scadenza fisse, mentre i contratti perpetui rimangono aperti a tempo indeterminato, adeguandosi attraverso i tassi di finanziamento per mantenere l’equilibrio dei prezzi.
• Liquidità e considerazioni sul rischio: i futures su criptovalute offrono un’elevata liquidità e un volume di scambi significativo, ma richiedono strategie rigorose di gestione del rischio per mitigare le potenziali perdite.

Gli elementi fondamentali del panorama del trading di contratti forniscono ai trader le conoscenze necessarie per sviluppare strategie di trading efficaci.

Margin trading: prendere in prestito fondi per amplificare le operazioni

Una borsa consente ai trader di ottenere capitale per aumentare l’esposizione attraverso il margin trading. L’utilizzo di denaro preso in prestito consente ai trader di assumere posizioni che superano il loro livello di capitale ordinario.

Con una leva di 10x applicata a 1.000 $, il trader può eseguire transazioni utilizzando 10.000 $. Il sistema di scommesse estende sia i guadagni che le perdite di trading vantaggiose e svantaggiose. Le previsioni di mercato corrette moltiplicano per dieci i rendimenti degli investimenti, ma una previsione errata comporta la liquidazione del fondo, che esaurisce l’intero deposito principale.

Come funziona la leva nel trading di criptovalute

Gli utenti di Margex possono accedere a diversi quantificatori di leva finanziaria che vanno da un minimo di 5x a un massimo di 100x, consentendo ai trader di ottimizzare le loro strategie in base alla tolleranza al rischio e alle condizioni di mercato. A differenza di molte piattaforme, Margex fornisce un sistema di margine isolato, che aiuta a gestire il rischio in modo efficace impedendo che le perdite si diffondano su più posizioni.

• L’importo della leva finanziaria determina direttamente il rischio perché una posizione con leva finanziaria 100x può essere liquidata da una singola variazione percentuale del prezzo.
• Una gestione efficace del rischio consente ai trader di proteggere il proprio capitale utilizzando ordini stop-loss durante le operazioni di trading.

Vantaggi e rischi del trading a margine

Vantaggi:

• un capitale personale ridotto consente ai trader di avviare grandi operazioni attraverso l’accesso disponibile a offerte commerciali più ampie.
• Le operazioni di successo attraverso il trading a margine producono un potenziale di profitto maggiore.
• I trader a margine possono ottenere una diversificazione attraverso l’apertura di molte posizioni con leva finanziaria.

Svantaggi:

• Aumento del rischio di liquidazione dovuto alla volatilità del mercato.
• Il processo di maturazione degli interessi sul denaro preso in prestito attraverso il trading a margine.
• Solo gli investitori esperti dovrebbero prendere in considerazione il trading a margine, poiché sono necessarie pratiche avanzate di gestione del rischio.

Trading di opzioni: speculazione strategica di mercato

La piattaforma di trading di opzioni consente ai trader di prevedere le variazioni di prezzo, consentendo loro di partecipare senza effettuare effettive transazioni di asset. Le opzioni forniscono ai trader il potere di condurre operazioni basate su prezzi specifici, anche se non hanno bisogno di impegnarsi in transazioni effettive.

Tipi di opzioni:

• Opzioni call: le opzioni call consentono ai trader di acquistare asset a prezzi stabiliti che utilizzano tipicamente in approcci di mercato rialzisti.
• Opzioni put: le opzioni put consentono ai proprietari di vendere i propri asset a prezzi specificati, principalmente per coprire posizioni di mercato ribassiste.

Applicazioni delle opzioni nel trading di criptovalute

• Copertura: il trading di opzioni consente ai possessori di Bitcoin di acquistare opzioni put difensive, che proteggono i loro investimenti dalle flessioni del mercato.
• Speculazione: la previsione dell’apprezzamento del valore di Ethereum spinge gli investitori ad acquistare opzioni call, che consentono loro di beneficiare degli aumenti di prezzo senza possedere effettivi asset Ethereum.
• Generazione di reddito: i trader di opzioni generano un reddito costante quando vendono derivati perché ricevono pagamenti di premi.

Scegliere il giusto approccio di trading

Il trading a margine e quello delle opzioni offrono vantaggi e rischi distinti. Il modello di leva finanziaria del trading a margine consente la speculazione sui prezzi, mentre il trading delle opzioni fornisce flessibilità strategica per la copertura e la generazione di reddito. Piattaforme come Margex offrono una leva finanziaria fino a 100x, consentendo ai trader di amplificare le loro posizioni mantenendo al contempo strumenti di gestione del rischio robusti come un sistema di margine isolato. Comprendere questi metodi di trading è fondamentale per prendere decisioni informate in condizioni di mercato imprevedibili.

Strategie essenziali di gestione del rischio per il trading di contratti

Il trading di contratti offre opportunità redditizie, sebbene porti a gravi perdite finanziarie per i trader che non riescono a stabilire parametri di gestione del rischio adeguati. Il mercato delle criptovalute subisce drastiche variazioni di prezzo, quindi una rapida liquidazione può avvenire in pochi minuti se mancano adeguate misure di protezione dal rischio. I trader competenti danno la priorità alla protezione del proprio capitale.

Implementare ordini stop-loss e take-profit

Un ordine stop-loss garantisce la protezione delle tue operazioni, poiché venderà automaticamente la tua posizione se il prezzo raggiunge il punto predefinito per limitare le tue perdite. Senza misure protettive, i trader devono affrontare notevoli cali di prezzo prima di comprendere la portata della loro situazione di mercato.

Un ordine take-profit aiuta i trader a garantire i profitti, realizzando automaticamente il profitto prima che si verifichino inversioni di mercato. La redditività del 50% può essere garantita attraverso ordini take-profit, in modo che i trader evitino di reagire ai cambiamenti del mercato con i loro fondi esposti.

Gestione della leva finanziaria per evitare la liquidazione

Il potenziale aumento del guadagno derivante dalla leva finanziaria è pari alla possibilità di perdite finanziarie significative. I rapporti di leva finanziaria funzionano a un livello di 10:1, il che indica che qualsiasi movimento di prezzo del 10% in una direzione sfavorevole può portare alla liquidazione completa del conto.

Per ridurre al minimo il rischio:

• Il trader principiante dovrebbe selezionare rapporti di leva finanziaria compresi tra 2x e 5x.
• Tutti i trader dovrebbero calcolare i loro prezzi di liquidazione prima di iniziare qualsiasi operazione.
• Un margine sufficiente nel conto di trading aiuta gli operatori a evitare liquidazioni indesiderate.

Diversificazione come strategia di mitigazione del rischio

Fare trading con tutto il capitale disponibile in una posizione solitaria si rivela estremamente rischioso. Una distribuzione più efficace del rischio si ottiene attraverso la diversificazione della strategia di trading.

• Quando si usano correttamente le opzioni, gli operatori possono proteggersi da cambiamenti incontrollati del mercato.
• L’uso di vari orizzonti temporali aiuta gli operatori a prendere decisioni di trading migliori.
• L’esposizione al rischio viene bilanciata quando le posizioni includono sia acquisti lunghi che corti.

La gestione del rischio offre ai trader sostenibilità attraverso il trading perché consente loro di cogliere continuamente molteplici opportunità.

Migliorare l’efficienza del trading con l’automazione e la gestione del rischio

I sistemi di automazione e le corrette pratiche di gestione del rischio consentono ai trader di operare in modo più efficiente.

Le pratiche di gestione del rischio riescono a garantire la longevità dei trader all’interno del mercato e danno loro il tempo di cogliere efficacemente le opportunità di mercato prevalenti. La gestione delle operazioni pone delle sfide ai trader di criptovalute perché i sistemi di trading automatizzati forniscono funzionalità efficienti nei mercati delle criptovalute.

Il funzionamento costante del mercato presenta difficoltà per i sistemi di gestione manuale del trading. L’impossibilità di un monitoraggio continuo spinge i trader a utilizzare soluzioni di trading automatizzate, che eseguono strategie in modo efficace riducendo gli errori dovuti a input emotivi.

Bot di trading: automatizzare le strategie di mercato

L’applicazione dei bot di trading li trasforma in sistemi di esecuzione automatizzata che eseguono ordini di trading attraverso strategie operative definite. 3Commas Coinrule e Bitsgap fungono da piattaforme che consentono agli utenti di eseguire le seguenti quattro funzioni:

• Il sistema esegue le operazioni di trading immediatamente dopo aver rilevato gli indicatori di mercato.
• I bot di trading utilizzano tre metodi di esecuzione: scalping, grid trading e arbitraggio. I bot di trading automatico consentono agli utenti di preimpostare i livelli di stop-loss e take-profit per il controllo del rischio.

Un sottoinsieme di bot combina le capacità di intelligenza artificiale per valutare il comportamento del mercato prima di migliorare i propri quadri strategici. Questi sistemi necessitano di una supervisione periodica perché tutti i sistemi subiscono cambiamenti imprevisti del mercato nonostante le loro utili caratteristiche.

Contratti intelligenti: la base del trading decentralizzato

I programmi autoeseguibili basati su blockchain, noti come contratti intelligenti, operano attraverso la rete Ethereum e i suoi derivati. Questi sistemi forniscono soluzioni di trading automatico su piattaforme come dYdX e GMX, supportando in particolare il trading di futures e contratti a margine non affidabili.

I contratti intelligenti offrono diversi vantaggi nella piattaforma di trading, tra cui:

• L’esecuzione del trading in modo autonomo deriva dalla rimozione di tutte le organizzazioni intermediarie.
• Gli ecosistemi applicano commissioni più basse ai propri utenti rispetto alle tradizionali istituzioni finanziarie centrali che gestiscono i trasferimenti.
• Processi di trading trasparenti e immutabili.

Bilanciare l’automazione con il trading manuale

La capacità dell’automazione di aumentare l’efficienza del trading diventa meno sicura quando si fa trading solo con i bot. Un approccio strategico prevede:

• L’integrazione dei bot gestisce le transazioni ripetitive, ma i trader eseguono aggiornamenti manuali dei loro piani di trading.

• Seguire i cambiamenti del mercato rimane essenziale per adattarsi rapidamente al mercato.

• Gli strumenti di IA diventano efficaci fondendo l’analisi personale con decisioni intelligenti.

La combinazione di bot di trading, contratti intelligenti e supervisione manuale del trading consente ai trader di ottenere vantaggi in termini di efficienza, mantenendo il controllo dei loro approcci di trading.

Le principali distinzioni sorgono tra il trading di contratti di criptovalute nel mercato dei derivati e il trading spot che comporta acquisti diretti di asset.

Il trading di contratti consente ai trader di effettuare transazioni in derivati (inclusi futures, contratti perpetui e opzioni) da un mercato dei prezzi delle criptovalute sottostanti. I partecipanti non acquisiscono il possesso dell’attività sottostante e si concentrano invece sui movimenti dei prezzi di mercato.

Leva finanziaria e rischio

Il trading di contratti collega i trader ai derivati (futures, contratti perpetui o opzioni), consentendo loro di operare posizioni di trading più grandi con requisiti di capitale ridotti. Il rischio più elevato nel trading di contratti deriva dalla possibilità di andare in liquidazione quando i prezzi diventano sfavorevoli.

I trader che utilizzano sistemi di trading spot devono acquistare ciò che possono pagare in anticipo perché questo metodo non prevede opzioni di leva finanziaria. Questo metodo riduce il rischio, ma impedisce anche ai trader di ottenere i massimi guadagni possibili.

Proprietà dei beni

Le persone che negoziano contratti possiedono diritti nell’ambito degli accordi, ma ciò non significa che ottengano il titolo legale sui beni fisici in criptovaluta.

Quando si negozia uno spot, i trader di criptovalute ne ottengono la piena proprietà, il che consente loro di assumere il controllo delle attività attraverso attività di prelievo, detenzione e trasferimento.

Strategia di trading

Il sistema di trading a contratto funziona per la speculazione temporanea sul mercato, la mitigazione del rischio e metodi complessi, inclusa la vendita allo scoperto.

L’approccio ideale per HODLing crypto e la creazione di portafogli attraverso l’acquisto e la vendita è il trading spot di criptovalute.

Potenziale di profitto

La possibilità di beneficiare di alti profitti attraverso la leva finanziaria espone anche i trader a rischi maggiori nel trading di contratti. Il trading spot produce profitti esclusivamente dalla crescita dei prezzi di mercato perché manca di componenti di leva finanziaria. Ciò si traduce in un rischio ridotto combinato con una crescita finanziaria più lenta.

Esposizione al mercato

Attraverso il trading di contratti, gli utenti possono scommettere su aumenti di prezzo andando long o su diminuzioni di prezzo utilizzando posizioni short. Il trading spot consente ai trader di guadagnare profitti solo dall’aumento dei prezzi, anche se hanno bisogno di piattaforme esterne per fare un margine di trading.

Rischio di liquidazione

Quando i mercati si modificano a sfavore del trader oltre i parametri di margine impostati, le posizioni di trading verranno automaticamente chiuse.

I trader che operano nel trading spot non devono preoccuparsi della liquidazione delle attività perché ne sono direttamente proprietari.

Commissioni e costi

Il trading su contratto comporta diverse spese che combinano tassi di finanziamento, commissioni di maker e commissioni di negoziazione. Il processo di negoziazione nel trading spot include una struttura di commissioni composta solo da commissioni di negoziazione e costi di prelievo.

Conclusione

Il trading su contratto fornisce agli investitori uno strumento dinamico per la partecipazione al mercato che consente loro di trarre profitto dalle variazioni di prezzo senza acquistare tutti gli asset. I trader manuali possono aumentare la loro diversità di mercato attraverso i derivati che consentono loro di accedere a più portafogli finanziari. Nonostante questi rischi, gli investitori devono comprendere l’elevata volatilità del mercato, che comporta la possibilità di perdere denaro. Il successo del trading di contratti dipende da un’accurata ricerca di mercato, da adeguate misure di controllo del rischio e da un sistema di trading sistematico. Il trading di contratti rimane una forza di mercato che offre sia preziose opportunità che sfide, che richiedono ai trader di affrontarle con saggezza per ottenere profitti sostenuti. Per un’esperienza di trading sicura e ricca di funzionalità, puoi iniziare a fare trading su Margex.