O que é Contract Trading? Tudo o que o senhor precisa saber

O comércio de criptomoedas passou por mudanças fundamentais desde seu período inicial, que se concentrava exclusivamente em abordagens de compra e manutenção (HODL). O desenvolvimento do mercado fez com que os traders buscassem técnicas inovadoras para melhorar seus ganhos, reduzir riscos e aumentar a eficácia da execução da negociação.

A principal diferença entre a negociação à vista e a negociação por contrato torna-se aparente por meio de seus recursos operacionais, pois a negociação por contrato permite que os usuários apostem nos movimentos de preço do mercado em vez de serem proprietários de tokens digitais. Os operadores especializados consideram a negociação de contratos atraente porque suas ferramentas permitem que eles implementem estratégias de venda a descoberto e de alavancagem e sistemas de hedge.

O guia oferece uma visão geral abrangente da negociação de contratos de criptografia, incluindo insights essenciais sobre conceitos básicos, listas de plataformas e estratégias de gerenciamento de risco necessárias. Ele também discute abordagens de integração estratégica entre métodos de negociação à vista e processos de negociação de contratos para obter melhores resultados.

O que é negociação de contratos?

As pessoas que desejam exposição ao preço do Bitcoin por meio de propriedade virtual, mas não desejam manter o BTC, podem considerar seus recursos de negociação de contratos. Por meio de seu mecanismo operacional, a plataforma de negociação de contratos permite que os participantes do mercado especulem sobre os preços sem deter ativos físicos. A negociação de contratos é uma estratégia de investimento diferente da negociação à vista devido à sua capacidade de gerar lucros com as altas e baixas do mercado por meio de seu mecanismo de negociação.

Entendendo os derivativos de criptografia: Futuros, contratos perpétuos e opções

Os mercados financeiros regulares usam amplamente os derivativos para permitir a negociação porque os futuros do mercado de ações estabeleceram seus princípios nas finanças tradicionais. Diferentemente dos mercados tradicionais, o mercado de criptomoedas vê a negociação de derivativos como uma abordagem distinta e de rápida evolução. A vantagem do uso de derivativos para os traders inclui a capacidade de negociar com flexibilidade e obter amplificação de lucro potencial e independência da direção do mercado.

Contratos futuros: Previsão de preços futuros

Acordos financeiros que obrigam um comprador ou vendedor a comprar ou vender um ativo com base em uma data futura predeterminada e receber um preço específico. Os traders envolvidos em um contrato de criptografia hoje podem concordar em comprar BTC a US$ 50.000 durante o mês especificado no futuro, independentemente de quaisquer flutuações de preço antes da data de liquidação.

Contratos perpétuos: Negociação contínua de futuros

O mercado de criptomoedas apresenta contratos perpétuos, que os traders chamam de “perps”, como sua característica distintiva. Os contratos futuros tradicionais diferem dos contratos perpétuos porque não têm datas de vencimento. Esses acordos implantam protocolos de taxa de financiamento que equilibram seus preços com o valor de mercado atual do ativo subjacente.

A taxa de financiamento modifica sua posição de acordo quando os traders favorecem posições curtas (apostas de redução de preço) durante as previsões do mercado sobre o aumento do preço do Bitcoin. O mecanismo de precificação desse sistema controla o desenvolvimento de grandes diferenças de preço.

As estratégias de negociação de criptomoedas sofreram mudanças fundamentais desde seu período inicial, que se concentrava exclusivamente em abordagens de compra e manutenção (HODL). O desenvolvimento do mercado fez com que os traders buscassem técnicas inovadoras para melhorar seus ganhos, reduzir riscos e aumentar a eficácia da execução das negociações.

Negociação de opções: Participação estratégica no mercado

As opções dão aos investidores o direito de comprar ou vender um ativo por meio de seus contratos, embora os compromissos de negociação permaneçam voluntários. O mercado tem dois grupos fundamentais de categorias de opções.

• Opções de compra – Usadas quando se espera que o preço do ativo aumente.
• Opções de venda – Usadas quando se espera uma queda no preço.

Os operadores experientes escolhem a negociação de opções devido à ampla gama de possibilidades de implementação de estratégias de cobertura de risco e maximização de lucros.

Principais vantagens da negociação de contratos em criptomoedas

A negociação de contratos para criptomoedas cria várias oportunidades de mercado que permitem que os traders obtenham lucros em diferentes condições de mercado. Também lhes oferece recursos de gerenciamento de risco, ao mesmo tempo em que amplia seu universo de ativos. O apelo da negociação de contratos inclui opções para aceitar abordagens de negociação conservadoras e de alto risco. Abaixo estão algumas das principais vantagens.

Oportunidades de lucro em mercados em alta e em baixa

A negociação de contratos permite que os traders ganhem dinheiro tanto nas tendências de alta quanto nas de baixa do mercado. Os ganhos do trader na negociação à vista decorrem exclusivamente do aumento de preços, enquanto a negociação por contrato permite que os usuários estabeleçam posições longas e curtas.

Atualmente, o Bitcoin tem um valor de US$ 40.000, e os traders que desejam prever seu aumento para US$ 50.000 podem estabelecer uma posição comprada. O mercado mostra uma expectativa de preço de US$ 30.000 para que os traders estabeleçam posições vendidas. A combinação da negociação de contratos permite que os traders mantenham acesso constante à negociação em movimentos de preços tanto para baixo quanto para cima.

Alavancagem: Expansão da exposição ao mercado

Com a alavancagem, os traders podem controlar posições maiores por meio de depósitos de capital limitados. A alavancagem máxima possível em determinadas bolsas de criptomoedas permite que os usuários estendam US$ 100 em uma negociação equivalente a US$ 10.000.

A aplicação da alavancagem cria oportunidades substanciais de lucro, mas torna os investimentos muito mais arriscados. A posição de um trader enfrenta um alto risco de liquidação porque os movimentos do mercado podem criar perdas que se aceleram rapidamente. Os traders profissionais implementam ordens de stop-loss para proteger seu capital de grandes perdas financeiras.

Gerenciamento de risco por meio de hedging

A finalidade principal da negociação de contratos vai além da obtenção de lucros, pois os traders a utilizam para proteger seus investimentos contra riscos. Os contratos permitem que os traders implementem estratégias de hedge que enfraquecem o impacto do mercado sobre seus ativos.

Os investidores tradicionais que possuem Bitcoin podem empregar contratos curtos em vez de vendas diretas quando esperam quedas temporárias de preço. Quando os preços caem, os lucros obtidos por meio de posições vendidas trabalham em conjunto com as perdas para proteger o valor do investimento do portfólio. O sucesso da negociação depende muito da implementação de estratégias de mitigação de risco adequadas e bem estruturadas.

Expansão do acesso ao mercado

Por meio de seu mecanismo, a negociação de contratos permite que os traders se envolvam com vários mercados, enquanto a negociação à vista exige a aquisição real de ativos. Os usuários da negociação de contratos podem especular em mercados que envolvem Bitcoin, Ethereum, várias criptomoedas alternativas, commodities e ações representadas como tokens.

Atualmente, algumas plataformas de negociação permitem que os investidores usem criptomoedas para contratos vinculados a ativos envolvendo itens como ouro, ações da Tesla e derivados de petróleo. Por meio da negociação de contratos, a diversificação do portfólio principal continua sendo possível sem a propriedade de commodities ou ações reais, expandindo ainda mais o acesso ao mercado para investidores de várias capacidades financeiras.

Aspectos essenciais da negociação de contratos

A negociação de contratos tem três partes essenciais, que incluem a negociação de futuros, margem e opções, que devem ser examinadas para uma compreensão completa. Essas plataformas de negociação aumentam a flexibilidade, oferecem recursos de alavancagem e oferecem recursos de gerenciamento de risco aos traders, embora apresentem os principais desafios que os traders precisam dominar.

Negociação de futuros: Previsão de movimentos do mercado

A negociação de futuros permite que os traders antecipem os custos futuros dos ativos antes de fechar contratos de compra ou venda por meio de taxas pré-selecionadas e datas de vencimento programadas.

O procedimento de negociação de futuros depende da previsão do preço do ativo por meio de contratos de compra ou venda de ativos com taxas predefinidas que vencem em datas específicas.

Por exemplo:

• Um trader prevê que o valor futuro do Bitcoin será de US$ 50.000, embora a criptomoeda permaneça em US$ 40.000 atualmente.
• O operador entra em um contrato de futuros a US$ 40.000 por um período prolongado.
• O trader obtém lucros com base no aumento de preço entre o valor de mercado atual do Bitcoin de US$ 40.000 e US$ 50.000 no vencimento.

Com a negociação de futuros, os traders podem escolher entre posições longas e curtas, já que podem negociar em direção a aumentos ou reduções de preços de mercado. Os contratos futuros proporcionam excelente adaptabilidade ao mercado porque se adequam a diferentes situações de negociação.

Aplicação prática de futuros de criptomoedas

As pessoas que negociam futuros de Bitcoin nas plataformas Binance, Bybit e CME Group podem prever as mudanças de preço do BTC em vez de manter ativos reais de Bitcoin.

• Contratos trimestrais vs. contratos perpétuos: Os contratos futuros tradicionais têm datas de vencimento fixas, enquanto os contratos perpétuos permanecem abertos indefinidamente, ajustando-se por meio de taxas de financiamento para manter o equilíbrio de preços.
• Considerações sobre liquidez e risco: Os futuros de criptomoedas oferecem alta liquidez e volume de negociação significativo, mas exigem estratégias rigorosas de gerenciamento de risco para mitigar possíveis perdas.

Os elementos fundamentais do cenário de negociação de contratos fornecem aos traders o conhecimento necessário para desenvolver estratégias de negociação eficazes.

Negociação com margem: Empréstimo de fundos para ampliar as negociações

Uma bolsa permite que os traders obtenham capital para aumentar a exposição por meio da negociação de margem. O uso de dinheiro emprestado permite que os traders assumam posições que excedam seu nível de capital normal.

Com uma alavancagem de 10x aplicada a US$ 1.000, o operador pode executar transações usando US$ 10.000. O sistema de apostas amplia os ganhos e as perdas comerciais, tanto vantajosos quanto desvantajosos. As previsões corretas do mercado aumentam em dez vezes os retornos do investimento, mas uma previsão incorreta resulta na liquidação do fundo, o que esgota todos os depósitos principais.

Como a alavancagem funciona no trading de criptomoedas

Os usuários da Margex podem acessar diferentes quantificadores de alavancagem que variam de um mínimo de 5x a um máximo de 100x, permitindo que os traders otimizem suas estratégias com base na tolerância ao risco e nas condições de mercado. Ao contrário de muitas plataformas, a Margex oferece um sistema de margem isolado, que ajuda a gerenciar o risco de forma eficaz, evitando que as perdas se espalhem por várias posições.

• O valor da alavancagem determina diretamente o risco, pois uma posição alavancada em 100x pode ser liquidada a partir de uma única mudança percentual de preço.
• O gerenciamento eficaz de riscos permite que os traders protejam seu capital usando ordens de stop-loss durante as operações de negociação.

Vantagens e riscos da negociação com margem

Vantagens:

• Uma quantidade menor de capital pessoal permite que os traders iniciem grandes negociações por meio do acesso disponível a ofertas de negociação maiores.
• As negociações bem-sucedidas por meio da negociação de margem produzem um potencial de lucro maior.
• Os operadores de margem podem obter diversificação por meio da abertura de muitas posições alavancadas.

Desvantagens:

• Aumento do risco de liquidação devido à volatilidade do mercado.
• O processo de acumulação de taxa de juros sobre o dinheiro emprestado por meio da negociação de margem.
• Somente investidores experientes devem considerar a negociação de margem, pois são necessárias práticas avançadas de gerenciamento de risco.

Negociação de opções: Especulação estratégica de mercado

A plataforma de negociação de opções permite que os traders prevejam as mudanças de preço, possibilitando que eles participem sem fazer transações reais de ativos. As opções permitem que os traders realizem negociações com base em preços específicos, embora não precisem se envolver em transações reais.

Tipos de opções:

• Opções de compra: As opções de compra permitem que os traders comprem ativos a preços estabelecidos que normalmente são usados em abordagens de alta do mercado.
• Opções de venda: As opções de venda permitem que os proprietários vendam seus ativos a preços especificados, principalmente para cobrir posições de mercado de baixa.

Aplicações de opções no trading de criptomoedas

• Hedging: A negociação de opções permite que os detentores de Bitcoin comprem opções de venda defensivas, que protegem seus investimentos de quedas no mercado.
• Especulação: A previsão de valorização do Ethereum leva os investidores a adquirir opções de compra, o que lhes permite se beneficiar dos aumentos de preço sem possuir ativos reais de Ethereum.
• Geração de renda: Os traders de opções geram renda consistente quando vendem derivativos porque recebem pagamentos de prêmios.

Escolhendo a abordagem correta de negociação

A negociação de margem e de opções oferecem benefícios e riscos distintos. O modelo de alavancagem da negociação de margem permite a especulação de preços, enquanto a negociação de opções oferece flexibilidade estratégica para cobertura e geração de renda. Plataformas como a Margex oferecem alavancagem de até 100x, permitindo que os traders ampliem suas posições enquanto mantêm ferramentas robustas de gerenciamento de risco, como um sistema de margem isolado. Compreender esses métodos de negociação é fundamental para tomar decisões informadas em condições de mercado imprevisíveis.

Estratégias essenciais de gerenciamento de risco para negociação de contratos

A negociação de contratos oferece oportunidades lucrativas, embora leve a sérias perdas financeiras para os traders que não conseguem estabelecer parâmetros adequados de gerenciamento de risco. O mercado de criptomoedas passa por mudanças drásticas de preço, de modo que a liquidação rápida pode ocorrer em minutos se não houver medidas adequadas de proteção de risco. Os traders competentes priorizam a proteção de seu capital.

Implementar ordens de stop-loss e take-profit

Uma ordem de stop-loss garante a proteção de suas negociações, pois venderá automaticamente sua posição se o preço atingir o ponto predefinido para restringir suas perdas. Sem medidas de proteção, os traders enfrentam quedas consideráveis de preço antes de entenderem a extensão da situação do mercado.

Uma ordem take-profit ajuda os traders a garantir os lucros ao obtê-los automaticamente antes que ocorram reversões no mercado. A lucratividade da negociação de 50% pode ser garantida por meio de ordens take-profit, de modo que os traders evitam reagir às mudanças do mercado com seus fundos expostos.

Gerenciamento da alavancagem para evitar a liquidação

O aumento do ganho potencial da alavancagem é igual à possibilidade de perdas financeiras significativas. Os índices de alavancagem funcionam em um nível de 10:1, o que indica que qualquer movimento de preço de 10% em uma direção desfavorável pode levar à liquidação total da conta.

Para minimizar o risco:

• O trader iniciante deve selecionar índices de alavancagem entre 2x e 5x.
• Todos os operadores devem calcular seus preços de liquidação antes de iniciar qualquer negociação.
• A manutenção de margem suficiente na conta de negociação ajuda os traders a evitar liquidações indesejadas.

Diversificação como estratégia de mitigação de risco

Negociar com todo o capital disponível em uma única posição é extremamente perigoso. Uma distribuição de risco mais eficaz ocorre por meio da diversificação da estratégia de negociação.

• Ao usar opções adequadamente, os traders podem se proteger contra mudanças descontroladas no mercado.
• O uso de vários horizontes de tempo ajuda os traders a tomar melhores decisões de negociação.
• A exposição ao risco fica equilibrada quando as posições incluem compras longas e curtas.

O gerenciamento de risco proporciona sustentabilidade aos traders por meio da negociação, pois permite que eles aproveitem várias oportunidades continuamente.

Aumento da eficiência da negociação com automação e gerenciamento de riscos

Os sistemas de automação e as práticas adequadas de gerenciamento de risco permitem que os traders tenham um desempenho mais eficiente.

As práticas de gerenciamento de risco conseguem garantir a longevidade dos traders no mercado e lhes dão tempo para aproveitar as oportunidades de mercado predominantes de forma eficaz. O gerenciamento de negociações apresenta desafios para os operadores de criptomoedas porque os sistemas de negociação automatizados oferecem funcionalidade eficiente nos mercados de criptomoedas.

A operação constante do mercado apresenta dificuldades para os sistemas manuais de gerenciamento de negociações. A inviabilidade do monitoramento contínuo leva os traders a usar soluções de negociação automatizadas, que executam estratégias de forma eficaz e, ao mesmo tempo, diminuem os erros de entradas emocionais.

Bots de negociação: Automatização das estratégias de mercado

A aplicação de bots de negociação os transforma em sistemas de execução automatizados que executam ordens de negociação por meio de estratégias operacionais definidas. A 3Commas Coinrule e a Bitsgap servem como plataformas que permitem aos usuários executar as quatro funções a seguir:

• O sistema realiza operações de negociação imediatamente após a detecção de indicadores de mercado.
• Os bots de negociação utilizam três métodos de execução: scalping, grid trading e arbitragem. Os bots de negociação automática permitem que os usuários predefinam níveis de stop-loss e take-profit para controle de risco.

Um subconjunto de bots combina recursos de Inteligência Artificial para avaliar o comportamento do mercado antes de aprimorar suas estruturas estratégicas. Esses sistemas precisam de supervisão periódica porque todos os sistemas passam por mudanças inesperadas no mercado, apesar de seus recursos úteis.

Contratos inteligentes: A base da negociação descentralizada

Os programas autoexecutáveis baseados em blockchain, conhecidos como contratos inteligentes, operam por meio da rede Ethereum e seus derivados. Esses sistemas fornecem soluções de negociação automáticas em plataformas como dYdX e GMX, dando suporte específico a futuros não confiáveis e negociação de contratos de margem.

Os contratos inteligentes oferecem várias vantagens na plataforma de negociação, que incluem:

• A execução de negociações autônomas decorre da remoção de todas as organizações intermediárias.
• Os ecossistemas cobram taxas mais baixas de seus usuários do que as instituições financeiras centrais tradicionais que lidam com transferências.
• Processos de negociação transparentes e imutáveis.

Equilíbrio entre automação e negociação manual

A capacidade da automação de aumentar a eficiência da negociação torna-se menos segura quando se negocia apenas com bots. Uma abordagem estratégica envolve:

• A integração de bots lida com transações repetitivas, mas os traders fazem atualizações manuais em seus planos de negociação.

• Acompanhar as mudanças do mercado continua sendo essencial para realizar adaptações rápidas ao mercado.

• As ferramentas de IA tornam-se eficazes ao mesclar análise pessoal com decisões inteligentes.

A combinação de bots de negociação, contratos inteligentes e supervisão de negociação manual permite que os traders obtenham benefícios de eficiência e, ao mesmo tempo, preservem o controle de suas abordagens de negociação.

As principais distinções surgem entre a negociação de contratos de criptomoedas no mercado de derivativos e a negociação à vista envolvendo compras diretas de ativos.

A negociação de contratos permite que os operadores façam transações de derivativos (incluindo futuros, contratos perpétuos e opções) a partir de um mercado de preços de criptomoeda subjacente. Os participantes não adquirem a posse do ativo subjacente e, em vez disso, concentram-se nos movimentos de preço do mercado.

Alavancagem e risco

A negociação de contratos conecta os operadores a derivativos (futuros, contratos perpétuos ou opções), permitindo-lhes operar posições de negociação maiores com requisitos de capital reduzidos. O risco mais alto na negociação de contratos decorre da possibilidade de entrar em liquidação quando os preços sofrerem uma variação desfavorável.

Os traders que usam sistemas de negociação à vista devem comprar o que podem pagar antecipadamente porque esse método não tem opções de alavancagem. Esse método reduz o risco, mas também impede que os traders obtenham o máximo de ganhos possíveis.

Propriedade de ativos

As pessoas que negociam em contratos possuem direitos dentro dos acordos, mas isso não significa que elas obtêm o título legal dos ativos físicos de criptomoeda.

Ao negociar à vista, os traders de criptomoedas obtêm propriedade total, o que lhes permite assumir o controle dos ativos por meio de atividades de retirada, manutenção e transferência.

Estratégia de negociação

O sistema de negociação de contratos funciona para especulação temporária do mercado, mitigação de riscos e métodos complexos, inclusive venda a descoberto.

A abordagem ideal para o HODLing de criptomoedas e a criação de portfólios por meio de compra e venda é a negociação à vista de criptomoedas.

Potencial de lucro

A disponibilidade de se beneficiar de altos lucros por meio da alavancagem também expõe os traders a grandes riscos no contrato de negociação. A negociação à vista gera lucros exclusivamente com o crescimento do preço de mercado porque não tem componentes de alavancagem. Isso resulta em risco reduzido combinado com crescimento financeiro mais lento.

Exposição ao mercado

Por meio da negociação de contratos, os usuários podem apostar em aumentos de preços por meio de posições compradas ou em quedas de preços usando posições vendidas. A negociação à vista permite que os traders obtenham lucros somente com o aumento dos preços, embora precisem de plataformas externas para fazer uma negociação de margem.

Risco de liquidação

Quando os mercados se modificam contra o trader além de seus parâmetros de margem definidos, as posições de negociação implementarão o encerramento automático.

Os traders de negociação à vista não precisam se preocupar com a liquidação de ativos porque possuem a propriedade direta de seus ativos.

Taxas e custos

A negociação de contratos envolveu várias despesas que combinaram taxas de financiamento, taxas do fabricante e comissões de negociação. O processo de negociação no Spot Trading inclui uma estrutura de taxas que consiste apenas em comissões de negociação e custos de retirada.

Conclusão

A negociação de contratos oferece aos investidores ferramentas dinâmicas para participação no mercado, o que lhes permite lucrar com as mudanças de preço sem comprar todos os ativos. Os operadores manuais podem aumentar sua diversidade de mercado por meio de derivativos que lhes dão acesso a mais portfólios financeiros. Apesar desses riscos, os investidores devem compreender a alta volatilidade do mercado, que apresenta a possibilidade de perda de dinheiro. O sucesso da negociação de contratos depende de uma pesquisa de mercado minuciosa, de medidas adequadas de controle de risco e de um sistema de negociação sistemático. A negociação de contratos continua sendo uma força de mercado que oferece tanto oportunidades valiosas quanto desafios, exigindo que os traders as explorem com sabedoria para obter lucros sustentados. Para ter uma experiência de negociação segura e rica em recursos, você pode começar a negociar na Margex.